择尔裕智慧是一款专为理财经理打造的移动基金智能投顾平台，在业内首创了6大智能理念，全面解决从业者在营销及服务客户过程中遇到的所有难题。这个平台通过智能化手段，帮助理财经理轻松搞定客户营销、账户诊断、市场分析等核心工作，让复杂的金融服务变得简单高效。

软件介绍

这款APP集成了智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置和智能解套六大核心功能。它就像一个贴心的数字助手，能根据客户年龄、投资风格和持仓信息生成详细的账户诊断报告，给出资产配置建议和基金调整方案。对于新基金营销，它提供了定赢计划解决方案，帮客户解决选时和选基的难题。持营基金功能则通过智能分析找到最适合销售的客户，让营销更精准。还有个很实用的定投计划功能，让理财经理在任何市场点位都能顺利销售基金。平台还连接了专业金融专家团队，随时提供专业的基金分析服务支持。

软件亮点

最让人眼前一亮的是它的智能诊断能力。通过业绩表现、基金经理等多维度数据，可以精准点评每只基金的特点和适合人群，指导销售方向。账户诊断功能就更厉害了，它能从多个角度分析客户持仓状况，连基金同质化问题都能识别出来，给出具体的优化建议。平台的数据分析也很强大，每天都会跟踪基金风格变化，比传统的季报分析更及时准确。基金经理诊断模型也很有特色，从五个维度评估经理能力，还引入了学习曲线概念，避免短期业绩波动对评价的影响。

软件特色

这个平台有很多特色功能特别实用。比如基金净值查询，不仅能看到最新数据，还能查不同时间段的涨跌排名。基金比较功能很全面，从业绩到基金经理再到基金公司，各种维度都能对比。自选基金管理也很方便，重点关注的产品一目了然。智能选基更是个神器，可以按投资类型、风格、风险偏好等条件筛选，还能保存筛选方案。新基金点评功能对理财经理帮助很大，从发行时机到产品优势再到目标客户分析都很到位。公告信息也很齐全，基金经理变更、分红拆分等重要消息都不会错过。

软件优势

全面性是它最大的特点，从营销到服务，从分析到配置，整个投资流程的各个环节都考虑到了。智能营销特别精准，通过深度分析客户数据，能准确推送合适的产品和服务。分析能力相当强大，能处理海量金融数据，给出靠谱的市场趋势预测和投资建议。诊断功能做得很细致，能发现投资组合中的风险集中等问题，并提供优化方案。服务方面也很到位，支持自动化客户服务和个性化方案定制。资产配置建议很科学，会根据客户风险承受能力和目标来制定。在投资出现亏损时，还能提供专业的解套策略。

软件点评

这个理财助手确实做得相当专业，把复杂的金融分析变成了简单易用的工具。它让理财经理的工作效率大幅提升，从找客户到做分析再到提供方案，整个流程都变得很顺畅。数据分析这块尤其出彩，不仅数据全面，算法也很先进，给出的建议都很实在。营销功能设计得很人性化，不同类型的客户都能找到合适的营销方式。诊断报告做得非常详细，对提升客户粘性很有帮助。这是一款把专业金融服务和智能科技结合得很好的工具，让理财经理能够更轻松地为客户提供专业建议。